つみたてNISAの開設完了後、ログイン後のウェブ画面よりお申込みください。
ウェブログイン後→「NISA つみたてNISA」タブ→「NISA・つみたてNISA口座申込 / 受付状況」→「口座の種類を変更申込み (NISA口座 ⇔ つみたてNISA口座)」
申込み書類請求後はお客様から書類を返送いただき手続きが完了するまでの間、NISA口座でのお取引に制限がかかりますのでご注意ください。
<区分変更できない場合>
1月~9月:今年すでに一般NISA・つみたてNISA口座でお取引がある場合、お申込みいただけません。
10月~12月:今年の一般NISA・つみたてNISA口座の変更はできません。翌年分の区分変更申込みとなります。
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